大方

大方是一款由方正证券精心打造的专业金融管理工具，专为证券行业的工作人员设计。它不仅能够帮助员工高效地处理日常工作任务，还提供了全面的客户服务功能，让工作变得更加轻松便捷。大方集成了客户开户进度跟踪、理财产品到期提醒、隐形客户流失预警、客户资产查询、展业费用统计及各类考核数据展示等核心功能，是证券从业人员不可或缺的工作助手。

一、核心功能

1. 客户开户进度跟踪：实时查看客户的开户状态，确保每个环节都能得到及时跟进，提高客户满意度。

2. 理财产品到期提醒：自动推送即将到期的理财产品信息，帮助员工提前做好续投或转换方案，提升客户黏性。

3. 隐形客户流失预警：通过大数据分析，识别潜在流失风险较高的客户群体，采取针对性措施挽留重要客户。

4. 客户资产查询：一键查询客户账户内的资产情况，包括但不限于股票、基金、债券等，方便员工随时掌握客户动态。

5. 展业费用统计：记录并分析员工的展业成本，优化资源配置，提高工作效率。

6. 考核数据展示：直观呈现个人及团队的业绩指标完成情况，激励员工积极进取。

二、特色亮点

1. 即时通讯服务：内置聊天功能，支持与客户在小方App中提出的问题进行快速响应，增强互动体验。

2. 个性化工作台：根据个人需求定制工作界面，重要信息一目了然，提升工作效率。

3. 安全防护机制：采用先进的加密技术保护用户隐私和数据安全，让用户使用更放心。

4. 多平台兼容：支持iOS和Android系统，无论是在手机还是平板电脑上都能流畅运行。

三、适用人群

大方主要面向方正证券的内部员工，特别是那些需要频繁与客户沟通、管理客户资产以及关注自身业绩表现的一线工作人员。对于希望提升工作效率、改善客户服务质量的证券从业者来说，大方无疑是一个强大的辅助工具。

无论是作为日常工作中的得力助手，还是提升个人职业素养的有效途径，大方都能满足您的需求。现在就加入大方，开启您的智慧办公之旅吧！立即下载安装，体验更加高效便捷的工作方式。