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鑫秘书 v3.5.3

鑫秘书

  • 类别:办公学习大小:26.49M
  • 日期:2025-01-16 14:31
  • 星级:语言:简体中文
  • 版本:v3.5.3平台:Android
  • 厂商:鑫山保险代理有限公司
  • 包名:com.gmfs.xs
  • MD5:9540F402AA219D696729F6F3C6A7797E
  • 备案:沪ICP备12047401号-2A
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鑫秘书是一款专为鑫山代理人设计的多功能展业工具应用。它集成了在线制作计划书、在线投保、产品查询与对比、客户管理、业务管理、人员管理以及绩效查询等多项功能,旨在帮助鑫山代理人更高效地开展工作,提升业务能力和服务质量。

鑫秘书下载介绍图

一、强大的业务支持功能

1. 在线制作计划书:鑫秘书提供专业的计划书模板,代理人可以根据客户需求灵活定制内容,快速生成个性化的理财规划或保险方案,提高工作效率和专业度。

2. 在线投保:简化投保流程,实现随时随地为客户办理投保手续,减少纸质文件的使用,让整个投保过程更加便捷、环保。

二、全面的产品信息管理

1. 产品查询:内置丰富的鑫山产品库,涵盖各类金融产品,方便代理人随时查阅产品详情,包括产品特点、收益情况等重要信息。

2. 产品对比:支持多款产品的详细对比分析,直观展示不同产品的优势和差异,有助于代理人根据客户需求推荐最合适的产品。

三、高效的客户关系维护

1. 客户管理:建立完善的客户档案系统,记录客户的个人信息、资产状况、需求偏好等关键数据,便于代理人深入了解客户,提供精准服务。

2. 业务管理:跟踪客户业务进展,及时更新保单状态、理赔进度等信息,确保每个环节都能得到妥善处理。

四、团队协作与个人成长

1. 人员管理:对于团队管理者而言,可以轻松掌握团队成员的工作动态,分配任务,评估业绩,促进团队整体发展。

2. 绩效查询:实时查看个人及团队的业绩表现,了解收入情况,激励自己不断进步。

鑫秘书不仅是一个工具,更是鑫山代理人事业发展的得力助手。它整合了多种实用功能,满足了代理人在日常工作中的各种需求。无论是新入职的新人还是经验丰富的老手,都可以从这款应用中受益匪浅。如果您是鑫山的一员,那么鑫秘书将是您不可或缺的工作伙伴。现在就下载鑫秘书,开启您的高效展业之旅吧!

应用截图
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